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Bonos ordinarios por 400.000 millones de pesos emitió la firma Odinsa

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 14:07 - 5/10/2017
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    La firma Odinsa realizó la emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local y recibió demandas que superaron los 927.645 millones de pesos, equivalentes a 2,32 veces el monto ofrecido de 400.000 millones de pesos.

    Los recursos obtenidos con esta colocación serán destinados en un 58% para cumplir con los compromisos de capital acordados para proyectos y un 42% para la sustitución de pasivos financieros del Emisor.

    Esta emisión tiene una duración promedio 3,6 años y disminuirá el costo promedio de la deuda en más de 150 puntos básicos.

    Para atender el alto volumen de demanda en esta emisión se decidió adjudicar el 50,6% del monto demandado en la subserie A3 y el 32,2% de la subserie C5. La tasa de corte en cada serie está cerca de 60 puntos por debajo de la tasa máxima establecida en la oferta.

    Esta operación contó con la participación de Banca de Inversión Bancolombia, que lideró la estructuración de la transacción; Valores Bancolombia, que actuó como agente líder colocador; y Bancolombia, que desde su balance soportó la operación con el Compromiso de Suscripción de Valores.

    Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, declaró que "esta exitosa emisión y colocación, demuestra interés, confianza y respaldo en Odinsa, al proceso de transformación y a la consolidación como una compañía líder en concesiones viales y aeroportuarias de la región, y a la vez fortalecerá el sector de la infraestructura en Colombia".

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