Economía

A octubre las utilidades del sistema financiero superan los 11 billones de pesos

Hasta octubre, los resultados acumulados del sistema financiero colombiano ascendieron a $11.1 billones, de los cuales los bancos registraron $9.4 billones, seguidos por las corporaciones financieras $1.6 billones, cooperativas financieras $131.1 mil millones y compañías de financiamiento $46.1 mil millones, informó la Superintendencia Financiera.

La utilidad operacional fue explicada principalmente por el margen neto de intereses en 60.7%, ingresos por venta de inversiones y dividendos 14.8%, valoración de inversiones 8.2% y servicios financieros diferentes de comisiones y honorarios 4.6%.

Al cierre de octubre de 2019 los activos del sistema financiero ascendieron a $1,998 billones, con lo cual el crecimiento real anual de los activos fue 14.4%. Los activos totales aumentaron $5.2 billones frente a septiembre. Los activos de las entidades vigiladas ascendieron a $953.9 billones y los recursos de terceros, incluyendo activos en custodia, a $1,044 billones. Los fondos administrados por las sociedades fiduciarias ascendieron a $686 billones, de los cuales $213 billones corresponden a custodia. Dada la dinámica de crecimiento de los activos, el índice de profundización, medido como la relación de activos totales a PIB, fue 193.6%.

Al cierre de octubre a los 16,330,826 de afiliados a los fondos de pensiones obligatorias se les abonaron en sus cuentas individuales rendimientos acumulados por $35.7 billones; en el caso de los 8,036,936 afiliados a los fondos de cesantías les fueron abonados $1.4 billones y a los 736,715 afiliados a los fondos de pensiones voluntarios administrados por AFP $1.4 billones.

Por su parte, los fideicomitentes de negocios fiduciarios recibieron rendimientos acumulados por $17.7 billones, los inversionistas de los 101 fondos de inversión colectiva (FIC) administrados por sociedades fiduciarias $2.3 billones y $2 billones para los inversionistas de los 95 FIC administrados por intermediarios de valores.

Finalmente, los inversionistas de los 52 fondos de capital privado administrados por sociedades fiduciarias tuvieron rendimientos acumulados por $881.7 mil millones y $491.3 mil millones los respectivos de los 34 fondos administrados por intermediarios de valores.

En cuanto a las entidades financieras, los resultados positivos promueven que la oferta de servicios y productos a empresas y hogares se mantenga. Al cierre de octubre, los establecimientos de créditos, quienes impulsan la oferta del crédito formal, alcanzaron resultados positivos por $11.1 billones, instituciones oficiales especiales (IOE) alcanzaron resultados por $3.3 billones, industria aseguradora $2.1 billones, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías $1 billones, sociedades fiduciarias $603.7 mil millones e intermediarios de valores $94.5 mil millones.

El portafolio de inversiones del sistema financiero ascendió a $845.6 billones. En términos absolutos, el incremento anual fue de $6.3 billones, explicado por el mayor saldo de los instrumentos representativos de deuda de emisores nacionales, así como por los instrumentos del patrimonio de los emisores extranjeros, que aumentaron en $21.1 billones y $17.9 billones, respectivamente. El portafolio de inversiones de los recursos de terceros administrados representó el 64.6% del total de inversiones del sector financiero.

En octubre el saldo total de la cartera bruta ascendió a $496.2 billones con lo cual el indicador de profundización financiera, medido como la proporción de cartera bruta a PIB, fue 48.07%. La cartera registró un crecimiento real anual de 4.42% con un incremento de $2.6 billones frente al mes anterior, resultado del comportamiento favorable de las diferentes modalidades. En particular, la cartera de consumo aumentó en el mes $2.5 billones, equivalente a una variación real anual de 10.6%3 y las carteras de vivienda y microcrédito registraron una variación real anual de 6.8% y 0.3%, respectivamente. Por su parte, la cartera comercial tuvo una variación real anual de 0.59%.

La cartera al día, es decir con mora inferior a 30 días, ascendió a $473.8 billones, lo que equivale a un incremento de $1.9 billones respecto al mes anterior y a un crecimiento real anual de 4.9%. Su participación en la cartera total fue 95.5%.

El indicador de calidad de la cartera total, cartera vencida4 / cartera bruta, fue 4.5%, es así como en octubre la cartera vencida registró un saldo de $22.4 billones, equivalente a una variación real anual de -3.88%. La brecha entre el crecimiento mensual de la cartera bruta (0.53%) y la cartera vencida (3.36%) aumentó, llevando a que el indicador de calidad presentara un incremento de 12 puntos base (pb) con respecto al mes anterior.

En línea con el comportamiento de la cartera en riesgo, así como con el crecimiento de la cartera vencida, las provisiones totales mostraron una variación real anual de 4.71%, alcanzando un valor de $30.9 billones, de las cuales $5.5 billones correspondieron a la categoría A (de menor riesgo) y representaron el 17.8%. El indicador de cobertura de la cartera (provisiones/cartera vencida) fue 137.6%, es decir que, por cada peso de cartera vencida los EC tienen cerca de $1.38 en provisiones para cubrirlo.

Los depósitos y exigibilidades registraron en octubre un saldo de $435.3 billones y una variación real anual de 4.91%. Este crecimiento fue explicado por el incremento mensual de $5.4 billones en el saldo de cuentas corrientes, equivalente a una variación real anual de 11.66% y las cuentas de ahorros en $1.9 billones (variación real 5.72%). De otra parte, los CDT registraron una disminución mensual de $478.4 mil millones, con una variación real anual de 1.89%. Las cuentas de ahorro cerraron el mes con un saldo de $189.7 billones, CDT $174.3 billones y las cuentas corrientes $60.3 billones.

El saldo de los CDT con vencimiento superior a un año fue $117.4 billones, del cual $86.6 billones correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, es decir, el 49.7% del total de CDT. La tenencia de CDT se distribuyó de la siguiente manera: 76.2% personas jurídicas y 23.8% personas naturales.

El nivel de solvencia total se ubicó en 15.58%, cifra que superó en 6.58 puntos porcentuales (pp) el mínimo requerido (9%). La solvencia básica, que se construye con el capital con mayor capacidad para absorber pérdidas, llegó a 10.95%, excediendo en 6.45pp el mínimo requerido (4.5%).

Por tipo de entidad, los bancos registraron un nivel de solvencia total de 14.81% y solvencia básica 10.05%, las corporaciones financieras presentaron niveles de capital regulatorio total y básico de 48.61% y 46.46%. A su vez, las compañías de financiamiento mostraron niveles de 13.12% y 11.56%, en su orden. Por último, las cooperativas financieras cerraron el mes con niveles de solvencia total de 23.74% y básica 21.06%.

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