Economía

Utilidades del sistema financiero a noviembre ascendieron a $23.3 billones

Las utilidades acumuladas del sistema financiero a noviembre de 2018 ascendieron a $23.3 billones, según reporte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las entidades financieras obtuvieron resultados acumulados de $15.4 billones, distribuidas principalmente de la siguiente manera: Establecimientos de Crédito (EC) $10.1 billones, Instituciones Oficiales Especiales (IOE) $2.0 billones e industria aseguradora $1.6 billones. Por su parte, los resultados acumulados de los recursos de terceros administrados ascendieron a $7.9 billones y fueron explicados principalmente por los fondos administrados por sociedades fiduciarias $4.4 billones y fondos de pensiones y cesantías $3.0 billones.

Al cierre de noviembre de 2018 los activos del sistema financiero registraron un crecimiento real anual de 5.5%. Los activos totales del sistema financiero ascendieron a $1,705.3 billones, cifra superior en $140.5 billones frente a noviembre de 2017 y en $23.7 billones frente al mes anterior. Resultado de lo anterior el índice de profundización frente al PIB2 fue 174.86%.

Las inversiones del sistema financiero ascendieron a $844.8 billones presentando una variación real anual de 6.3%. En términos absolutos, el incremento anual fue de $75.2 billones explicado principalmente por el saldo de TES y de derivados de negociación, que aumentaron en $32 billones y $13.5 billones, en su orden. Por su parte, los instrumentos de patrimonio de emisores nacionales e instrumentos representativos de deuda de emisores nacionales aumentaron en el último año $11.2 billones y $8.8 billones, respectivamente.

La cartera de créditos presentó un crecimiento real anual de 2.77%. El saldo total de la cartera bruta, incluyendo al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), ascendió a $463.2 billones, presentando un incremento de $5.6 billones frente a octubre. La variación mensual fue explicada principalmente por el crecimiento de la cartera comercial de $2.6 billones, equivalente a un incremento de 1.09% y en la cartera de consumo de $2.1 billones, es decir 1.55%. En términos reales, la variación anual de la cartera de vivienda fue 9.48%, cartera de consumo 5.48% y microcrédito 0.57%. De otro lado, la cartera comercial disminuyó 0.22% real anual, presentando una recuperación frente al -1.06% registrado en octubre.

La cartera al día, es decir con mora inferior a 30 días, ascendió a $440.8 billones, lo que representa el 95.16% de la cartera total y un crecimiento real anual de 2.44%. En comparación con el mes anterior, se registró un aumento de $5.7 billones.

En el mes de noviembre se sigue consolidando la tendencia descendente registrada desde junio de 2017cuando el crecimiento real anual de la cartera vencida se ubicó en 41.43%. Para el mes de noviembre este crecimiento se ubicó en 9.90%. Considerando que la brecha entre el crecimiento de la cartera bruta y la cartera vencida disminuyó, el indicador de calidad presentó una reducción de 7 puntos base (pb) 7 frente a octubre. La cartera vencida fue $22.4 billones con una variación mensual de -0.28%.

En línea con el comportamiento de la cartera en riesgo y el crecimiento de la cartera, las provisiones totales mostraron un crecimiento real anual de 11.25%, alcanzando un valor de $28.6 billones, de las cuales $5.0 billones correspondieron a la categoría A (de menor riesgo) y representaron el 17.63%. En consecuencia, el indicador de cobertura de la cartera (provisiones/cartera vencida) fue 127.58%, es decir que, por cada peso de cartera vencida los EC tienen cerca de $1.28 en provisiones para cubrirlo.

La variación real anual de los depósitos y exigibilidades de los EC fue 2.21%, al registrar un saldo de $407.7 billones. Este crecimiento fue explicado por el incremento mensual de $6.9 billones en el saldo de ahorros, equivalente a una variación real anual de 3.91% y cuentas corrientes que registraron una variación real anual de 6.46% ($4.9 billones). De esta forma, las cuentas de ahorro cerraron el mes con un saldo de $179.7 billones, CDT $162.4 billones y las cuentas corrientes $54.7 billones.

El saldo de los CDT con vencimiento superior a un año fue $103.8 billones, del cual $74.6 billones correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, lo que equivale a 45.9% del total. La tenencia de CDT se distribuyó de la siguiente manera: 76.3% personas jurídicas y el restante 23.7% personas naturales.

Hasta noviembre las utilidades acumuladas ascendieron a $10.1 billones, de las cuales los bancos registraron $8.4 billones, seguidos por las corporaciones financieras $1.6 billones, cooperativas financieras $85.4 mil millones y compañías de financiamiento $54.8 mil millones. La utilidad operacional fue explicada principalmente por el margen neto de intereses9 en 62.2%, servicios financieros10 15.6%, ingresos por venta de inversiones y dividendos 13%, valoración de inversiones 6.8% y servicios financieros diferentes de comisiones y honorarios 5.1%. Cabe resaltar que los EC capitalizan más del 50% de las utilidades para garantizar la continuidad del negocio.

El nivel de solvencia total bajó 10pb, llegando a 16.46%, cifra que supera en 7.46 puntos porcentuales (pp) el mínimo requerido (9%). La solvencia básica, que se construye con el capital con mayor capacidad para absorber pérdidas, llegó a 11.27%, excediendo en 6.77pp el mínimo requerido (4.5%).

Por tipo de entidad, los bancos registraron un nivel de solvencia total de 15.70% y solvencia básica 10.34%, las corporaciones financieras presentaron niveles de capital regulatorio total y básico de 50.75% y 48.03%. A su vez, las compañías de financiamiento mostraron niveles de 13.30% y 11.95%, en su orden. Por último, las cooperativas financieras cerraron el mes con niveles de solvencia total de 22.92% y básica 20.97%.

La capacidad para atender las necesidades de liquidez de los establecimientos de crédito se mantuvo estable. Al cierre de noviembre registraron activos líquidos ajustados por riesgo de mercado que, en promedio, superaron 2.8 veces a los Requerimientos de Liquidez Netos (RLN) hasta 30 días. Esto quiere decir que este tipo de entidades cuentan con recursos suficientes para cubrir las necesidades de liquidez de corto plazo.

Los activos administrados por las sociedades fiduciarias cerraron el mes con un saldo de $521.8 billones, presentando una variación mensual de $7.8 billones, siendo el grupo de fiducias el que mostró el mayor incremento ($6.5 billones) por cuenta del aumento en las fiducias de administración. En cuanto a la participación por tipo de negocio, el mayor aporte lo generó el grupo de fiducias que representó el 70.9% del saldo total, seguido por los recursos de la seguridad social relacionados con pasivos pensionales y otros relacionados con salud (RSS) 14.9%, los fondos de inversión colectiva (FIC) 13.7% y el 0.4% restante correspondió a los fondos de pensiones voluntarias (FPV) administrados por las sociedades fiduciarias.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum0