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A febrero las utilidades del sistema financiero colombiano ascendieron a $16,6 billones

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 15:57 - 15/04/2019
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    Las utilidades acumuladas del sistema financiero hasta febrero fueron $16.6 billones, presentando una variación de $16.8 billones respecto a febrero de 2018, informó la Superintendencia Financiera de Colombia.

    Las entidades financieras obtuvieron resultados acumulados de $3.0 billones, distribuidos de la siguiente manera: Establecimientos de Crédito (EC) $1.9 billones, Instituciones Oficiales Especiales (IOE) $427.9 mil millones, Aseguradoras $307.4 mil millones y Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías $215.3 mil millones.

    Por su parte, los resultados acumulados de los recursos de terceros administrados ascendieron a $13.6 billones y fueron explicados principalmente por los fondos de pensiones y cesantías $8.9 billones y fondos administrados por sociedades fiduciarias $3.7 billones.

    Así mismo, al cierre de febrero los activos del sistema financiero ascendieron a $1,754 billones. Para este mes el crecimiento real anual de los activos fue positivo y se mantuvo alrededor del 6%. Los activos totales del sistema financiero aumentaron en $147.8 billones, frente a febrero de 2018 y en $29.1 billones frente al mes anterior. Como resultado de este comportamiento el índice de profundización frente al PIB fue 179.70%.

    La dinámica de los activos del sistema financiero se explica por el comportamiento del portafolio de inversiones. Las inversiones del sistema financiero ascendieron a $869.9 billones presentando una variación real anual de 5.4%3. En términos absolutos, el incremento anual fue de $68.8 billones explicado por el mayor saldo de instrumentos representativos de deuda tanto nacionales como extranjeros, que aumentaron en $6.3 billones y $3.1 billones, en su orden.

    En febrero, el crecimiento real anual de la cartera total se mantuvo por encima del 3.3% impulsado por la modalidad comercial. El saldo total de la cartera bruta, incluyendo al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), ascendió a $467.3 billones, presentando un incremento de $4.8 billones frente al mes anterior. Esta variación fue explicada principalmente por el crecimiento de la cartera comercial en $3.2 billones, equivalente a una variación real anual de - 0.03% y cartera de consumo $1.0 billones, es decir 6.61% real anual. Por su parte, la cartera de vivienda creció $535.8 mil millones y microcrédito $53.4 mil millones, con variaciones reales anuales de 10.14% y 0.42%, respectivamente.

    Las obligaciones que se encuentran al día representan 95.26% de la cartera total y mantienen un crecimiento positivo: La cartera al día, es decir con mora inferior a 30 días, ascendió a $445.2 billones, lo que equivale a un incremento de $4.6 billones respecto a enero y registró un crecimiento real anual de 3.39%.

    El indicador de calidad de la cartera total (cartera vencida / cartera bruta) fue 4.74%. En febrero se siguió consolidando la tendencia descendente de la cartera vencida registrada desde junio de 2017 cuando el crecimiento real anual se ubicó en 41.43%. Por primera vez desde junio de 2016, el crecimiento de la cartera vencida estuvo por debajo del crecimiento de la cartera bruta al registrar una variación real anual de 1.76%, llegando a $22.2 billones. Considerando que la brecha entre el crecimiento de la cartera bruta y la cartera vencida disminuyó, el indicador de calidad presentó una reducción de 1 punto base (pb) frente a enero.

    Los EC cuentan con un nivel de provisiones consistente con los niveles de riesgo que asumen. En línea con el comportamiento de la cartera en riesgo, así como con el crecimiento de la cartera bruta, las provisiones totales mostraron una variación real anual de 9.1%, alcanzando un valor de $29.3 billones, de las cuales $5.08 billones correspondieron a la categoría A (de menor riesgo) y representaron el 17.32%. En consecuencia, el indicador de cobertura de la cartera (provisiones/cartera vencida) fue 132.37%, es decir que, por cada peso de cartera vencida los EC tienen cerca de $1.32 en provisiones para cubrirlo.

    El ahorro sigue creciendo, los depósitos y exigibilidades registraron en febrero un saldo de $411.9 billones y una variación real anual de 1.81%. Este crecimiento fue explicado por el incremento mensual de $4.4 billones en el saldo de CDT, equivalente a una variación real anual de 0.92% y en las cuentas de ahorro que registraron una variación real anual de 3.48%, con un crecimiento mensual de $2.4 billones al tiempo que las cuentas corrientes registraron un incremento de $1.9 billones en el mes. De esta forma, las cuentas de ahorro cerraron el mes con un saldo de $179.1 billones, CDT $168.4 billones y las cuentas corrientes $53.9 billones.

    El saldo de los CDT con vencimiento superior a un año fue $107.5 billones, del cual $77.2 billones correspondieron a depósitos con plazo mayor a 18 meses, lo que equivale a 45.8% del total. La tenencia de CDT se distribuyó de la siguiente manera: 76.3% personas jurídicas y el restante 23.7% personas naturales.

    Los resultados de los EC favorecen el suministro continuo de servicios y productos financieros. En febrero las utilidades acumuladas ascendieron a $1.9 billones, de las cuales los bancos registraron $1.6 billones, seguidos por las corporaciones financieras $271.3 mil millones, cooperativas financieras $22.7 mil millones y compañías de financiamiento $1.8 mil millones. La utilidad operacional fue explicada principalmente por el margen neto de intereses en 63.9%, servicios financieros 14.6%, ingresos por venta de inversiones y dividendos 11.8%, valoración de inversiones 7.9% y servicios financieros diferentes de comisiones y honorarios 4.9%. Es importante tener en cuenta que los EC con el fin de fortalecer la capacidad patrimonial para mantener su crecimiento, capitalizan en promedio el 45% de las utilidades.

    Los EC cuentan con capacidad patrimonial para respaldar los riesgos que toman. El nivel de solvencia total se ubicó en 16.04%, cifra que superó en 7.04 puntos porcentuales (pp) el mínimo requerido (9%). La solvencia básica, que se construye con el capital con mayor capacidad para absorber pérdidas, llegó a 11.23%, excediendo en 6.73pp el mínimo requerido (4.5%).

    Por tipo de entidad, los bancos registraron un nivel de solvencia total de 15.26% y solvencia básica 10.31%, las corporaciones financieras presentaron niveles de capital regulatorio total y básico de 48.81% y 46.68%. A su vez, las compañías de financiamiento mostraron niveles de 13.74% y 12.26%, en su orden. Por último, las cooperativas financieras cerraron el mes con niveles de solvencia total de 22.95% y básica 20.52%.

    La capacidad para atender las necesidades de liquidez de los establecimientos de crédito se mantuvo estable. Al cierre de febrero registraron activos líquidos ajustados por riesgo de mercado que, en promedio, superaron 2.8 veces a los Requerimientos de Liquidez Netos (RLN) hasta 30 días. Esto quiere decir que este tipo de entidades cuentan con recursos suficientes para cubrir las necesidades de liquidez de corto plazo.

    Los recursos de terceros administrados en el sector fiduciario mantienen su relevancia en el sistema financiero. Los activos administrados por las sociedades fiduciarias cerraron el mes con un saldo de $542.0 billones, presentando una variación mensual de $8.2 billones, siendo el grupo de fiducias el que mostró el mayor incremento ($7 billones) por cuenta del aumento en las fiducias de administración. En cuanto a la participación por tipo de negocio, el mayor aporte lo generó el grupo de fiducias que representó el 71.5% del saldo total, seguido por los recursos de la seguridad social relacionados con pasivos pensionales y otros relacionados con salud (RSS) 14.4%, los fondos de inversión colectiva (FIC) 10.7%, fondos de capital privado (FCP) 2.9% y el 0.5% restante correspondió a los fondos de pensiones voluntarias (FPV) administrados por las sociedades fiduciarias.

    Las sociedades fiduciarias finalizaron el mes con activos por $3.4 billones y resultados acumulados por $79.2 mil millones, alcanzando indicadores de rentabilidad de 14.6% en el ROA y 18.5% en el ROE.

    Los resultados de los negocios fiduciarios fueron $3.7 billones. Por tipo de negocio, las utilidades de las fiducias fueron $2.4 billones, seguidos de los RSS $798.7 mil millones, FIC $449.8 mil millones, FCP $30.9 mil millones y FPV $18.1 mil millones. Por el lado de las fiducias, el mayor incremento anual se dio en la de administración, resultado principalmente del alza en los ingresos netos obtenidos por valoración de instrumentos de patrimonio y administración de concesiones.

    Los Fondos de Inversión Colectiva se siguen consolidando como una opción atractiva para los inversionistas. Los activos administrados por los 199 FIC fueron $80.5 billones, registrando un incremento mensual de $1.1 billones. Las sociedades fiduciarias registraron la mayor participación en la administración de los FIC, con activos por $58.1 billones, equivalentes al 72.1% del total. Le siguieron los FIC de las Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores (SCBV) con $22.3 billones, representando el 27.6% del total y las Sociedades Administradoras de Inversión (SAI) alcanzaron $150.3 mil millones, equivalentes al 0.2%.

    Por el lado de los FCP, los 85 negocios administraron activos por $19.3, donde el 80.5% correspondieron a las sociedades fiduciarias ($15.6 billones), 15.6% a SCBV ($3.0 billones) y 3.9% a SAI ($765 mil millones).

    Los inversionistas de los FIC hicieron aportes netos acumulados por $2.3 billones, al tiempo que para los FCP se realizaron aportes netos que ascendieron a $73.4 mil millones. Los aportes brutos en febrero fueron $106.6 billones en FIC y $125.9 mil millones FCP, mientras que los retiros y redenciones alcanzaron $104.2 billones en FIC y $52.5 mil millones en FCP.

    Se mantiene el crecimiento de los recursos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (RAIS) y los Fondos administrados por el Régimen de Prima Media (RPM). Al cierre de febrero de 2019, los recursos ascendieron a $287.9 billones ($279 billones en RAIS, $8.9 billones RPM20), superior en $8.5 billones respecto a febrero de 2018. De manera desagregada, los fondos de pensiones obligatorias (FPO) administraron $244.1 billones, fondos de pensiones voluntarias (FPV) $18.6 billones, fondos de cesantías (FC) $16.3 billones, RPM $8.9 billones. De otra parte, el programa de beneficios económicos periódicos (BEPS) gestionó recursos por $191.2 mil millones.

    A febrero, los rendimientos acumulados abonados en las cuentas individuales de los afiliados a los fondos de pensiones obligatorias fueron $8.1 billones. Teniendo en cuenta que es un ahorro de largo plazo, vale la pena señalar que durante los últimos doce meses se abonaron $10.8 billones a las cuentas individuales de pensiones y cesantías.

    La rentabilidad del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se encuentra por encima de los niveles mínimos exigidos por la regulación para cada tipo de fondo.

    Se mantuvo la tendencia positiva en el número de colombianos que se afilian al Sistema General de Pensiones. Al cierre del mes, se registraron 22,441,679 afiliados a los fondos de pensiones obligatorias, equivalente a un aumento anual de 951,335, de los cuales 15,700,372 pertenecen al RAIS y 6,741,307 al RPM; el 55.5% son afiliados hombres y 44.5% mujeres. Del total, 8,460,073 son cotizantes (6,103,270 RAIS y 2,356,803 RPM). Los fondos de cesantías y pensiones voluntarias registraron 8,822,426 y 693,228 afiliados, respectivamente. El número de afiliados al programa BEPS a febrero fue de 1,247,425, de los cuales el 30.7% son hombres y 69.3% mujeres.

    El sistema general de pensiones registra un total de 1,499,199 pensionados, de los cuales 1,340,890 pertenecen al RPM y 158,309 al RAIS. Esto representa un aumento anual de 68,702 pensionados (44,545 RPM y 24,157 RAIS). Del total de pensionados el 68.8% (1,031,829) fueron pensionados por vejez, el 24% (359,391) por sobrevivencia y 7.2% (107,979) por invalidez. De acuerdo con la distribución por género, el 46.1% son hombres y 53.9% mujeres.

    Las cesantías administradas por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) a febrero de 2019 fueron $6 billones, de las cuales $3.3 billones correspondieron al sector privado y $2.4 billones al sector público.

    Las primas emitidas en el sector asegurador aumentaron. El valor acumulado de las primas emitidas por las compañías de seguros ascendió a $4.5 billones, cifra superior en $360.3 mil millones a la registrada en febrero de 2018 y en $2.3 billones frente al mes anterior. El índice de penetración del sector se mantuvo en 2.8%. Los ingresos acumulados por emisión de primas fueron explicados, en su mayor parte, por los ramos asociados a seguros de vida que contribuyeron con el 50.2% ($2.2 billones) mientras que los seguros generales, participaron con el 49.8% ($2.2 billones).

    La dinámica de los seguros de vida fue impulsada principalmente por el comportamiento de los ramos de riesgos laborales 25.7%, vida grupo 24.7% y pensiones ley 100 12.4%; los cuales registraron un valor de primas emitidas de $627.7 mil millones, $603.5 mil millones y $302.3 mil millones, en su orden. En cuanto a las compañías de seguros generales, los ramos que más contribuyeron a la emisión de primas correspondieron a automóviles 27.8% SOAT 20.1% y responsabilidad civil 8.6%, tras alcanzar niveles de $566.8 mil millones, $409.4 mil millones y $176.3 mil millones, respectivamente.

    De otra parte, los siniestros liquidados como proporción de las primas emitidas fueron 48.2%, 1.7pp mayor al año anterior, resultado del incremento del índice de siniestralidad bruta de los ramos asociados a los seguros de vida en 0.1pp (51.3%) y de la estabilidad en el indicador de los seguros generales (45%). Los ramos con mayor contribución al aumento del índice fueron salud (59.5% en febrero de 2018 a 73.7% en febrero de 2019), previsional de invalidez y sobrevivencia (105.5% a 114.3%), cumplimiento (41.0% al 63.4%) y SOAT (61.3% al 63.0%).

    Las utilidades acumuladas fueron $307.4 mil millones, de las cuales $192.9 mil millones correspondieron a compañías de seguros de vida, $110 mil millones a compañías de seguros generales y 4.4 mil millones sociedades de capitalización.


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