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Demanda de bonos de TGI llegó a 3.5 veces la oferta, señala GEB

elEconomistaAmérica.com | Colombia - 18:32 - 17/10/2018
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    El Grupo Energía Bogotá (GEB) informó que la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. ("TGI"), una de las compañías subordinadas del Grupo, concluyó exitosamente la operación de emisión de bonos internacionales por valor US$750 millones, lo que permitirá refinanciar las notas senior no garantizadas que la compañía había emitido en el año 2012 con vencimiento en el año 2022. Esta emisión se hizo bajo la Regla 144A/RegS.

    Luego de recibir 141 órdenes locales e internacionales, con un monto demandado cercano a los US$ 2.6 billones, la tasa final fue de 5.55%, mejorando la actual de 5.70%.El vencimiento de esta emisión es octubre del 2028.

    La emisión cuenta con Grado de Inversión por parte de las tres calificadoras: Moodys, S&P y Fitch (Baa3/BBB-/BBB) respectivamente.

    La emisión anterior estaba con un spread sobre tesoros americanos de 342.6 pbs y la nueva emisión presenta un spread sobre los mismos tesoros de 239 pbs.

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