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Falabella recauda US$550 millones para enfrentar a Amazon y Alibaba

Reuters - 15:54 - 19/10/2018
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    (Reuters) - La minorista chilena Falabella, una de las mayores firmas del sector en América Latina, recaudó unos 550 millones de dólares en una subasta de acciones que destinará a enfrentar la expansión de los gigantes del comercio electrónico Amazon y Alibaba en la región.

    El remate de acciones forma parte de un aumento de capital que será completado con una oferta preferente para los actuales propietarios de Falabella, en la que se sumarían otros 275 millones de dólares para dejar en mejor posición a la compañía.

    "(Esto) nos pone en el camino de las inversiones para consolidarnos como una plataforma física y digital en América Latina", dijo a periodistas el gerente general de Falabella, Gastón Bottazini.

    "Con estos recursos nos sentimos con mucho más respaldo (...) Nos va a poner en una posición competitiva buena para no solamente seguir creciendo en estos mercados, sino que para enfrentar 'players' globales", agregó.

    Falabella, con unidades de operación en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, fijó en 5.250 pesos (unos 7,7 dólares) el precio de las acciones del aumento de capital para un total de 84,3 millones de títulos, mediante una oferta primaria y secundaria.

    Una parte importante de los nuevos recursos será destinada a financiar la compra en 138 millones de dólares de la cadena por internet Linio, que es relevante en México, Perú, Argentina y Chile, además de tener oficinas en Estados Unidos y China.

    Falabella también ocupará parte de los nuevos recursos en el desarrollo de la franquicia de la europea IKEA en Chile, Colombia y Perú y en otros negocios del conglomerado.

    Antes de las operaciones de adquisición de Linio y de la franquicia de IKEA, Falabella había anunciado un plan de inversión de 3.900 millones de dólares para el período 2018-2021.

    Antes de la apertura de la bolsa, la minorista subastó 70,7 millones de acciones, equivalente cerca de un 3 por ciento de la propiedad, de las cuales poco más de 21 millones correspondieron a una oferta secundaria.

    Ejecutivos de Falabella informaron que la demanda en el remate de acciones superó en 5,5 veces la oferta, pese a que la colocación estuvo por debajo del precio originalmente establecido de 5.300 pesos para el aumento de capital.

    El precio fijado en el aumento de capital representó un descuento del 0,5 por ciento respecto al cierre del día anterior y un 2 por ciento bajo el promedio del último mes de transacciones bursátiles

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