Mercados

MERCADOS: Bancolombia anuncia emisión internacional por US$950 millones

  • El saldo de recursos provenientes de la nueva emisión se utilizará para el desarrollo del objeto social de Bancolombia.
Bancolombia se fortalece financieramente para mantener el liderazgo en la banca colombiana.

Bancolombia S.A. anunció que emitió bonos ordinarios a través de una oferta pública en el exterior por un monto de USD 950 millones. Almacenes Éxito estrena junta directiva y el dólar inicia viernes al alza en 3.360 pesos.

Los bonos de Bancolombia tienen un vencimiento a 5 años y un cupón de 3% pagadero de forma semestral, comenzando el 29 de Julio de 2020.

Esta emisión se enmarca en una operación de manejo de deuda en el mercado internacional y parte de los recursos obtenidos serán utilizados para el pago de la recompra de bonos senior 5.950% con vencimiento 2021 emitidos por Bancolombia, cuya oferta de recompra se informó al mercado el pasado 8 de enero.

El saldo de recursos provenientes de la nueva emisión se utilizará para el desarrollo del objeto social de Bancolombia.

Se espera que el cumplimiento de la emisión sea el 29 de enero de 2020, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre usuales en el mercado.

Citigroup Global Markets, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como administradores del libro de ofertas y agentes colocadores, y Valores Banistmo S.A. como agente colocador.

En otro frente, IDU adjudicó a la sociedad Conconcreto un contrato para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico Carrera 68 en la ciudad de Bogotá.

Por otra parte, BRC Investor Services informó la pérdida de vigencia del Programa de Emisión de Múltiples y Sucesivas Emisiones de Bonos Ordinarios con cupo global de Helm Bank 2009.

También BRC en revisión periódica confirmó las calificaciones de deuda de largo plazo AAA a los bonos ordinarios y AA+ a los bonos subordinados del Programa de Emisión y Colocación de Bonos con cupo global hasta $4,6 billones de Itaú CorpBanca Colombia.

Y por último Almacenes Éxito en su Asamblea confirmó sus nuevos miembros de junta.

Miembros patrimoniales:

1. Ronaldo Iabrudi dos Santos

2. Peter Paul Estermann

3. Christophe José Hidalgo

4. Rafael Russowsky

5. Bernard Petit

6. Philippe Alarcon

Miembros independientes:

1. Luis Fernando Alarcón Mantilla, presidente.

2. Felipe Ayerbe Muñoz

3. Ana María Ibáñez Londoño

Tasa de cambio y acciones

El dólar inició al alza, cotizando en 3.360 pesos. A continuación en los enlaces puede seguir en directo el dólar y las acciones:

Dólar

Acciones

Renta Fija 

Derivados

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